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《第七章 债券持有】人权:益保护
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,第五十七条 公【。开发:行公司?债券的发行人应当为!债券持?有人聘请债券—。受托管理《人并订立《。债,券受托管理协议;】非公开发行公司债】券的发行人应—当在募集说明书【中约定债券受托管理!事项在?债券存续期限—内由:债券受托管理人按】照规定或《协,议的约定维护债券持!有人的利《益
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?。 发行人》应当在债券募—集说明书《中约定投资》者认购或持》有本期公司债—券,视作:同意债券受托—管理协议、债券持有!人会议规则》及债券募《集说明?书中其他有》关发行人、债券持有!人权利义务》的相关约定
第】五,。十,八条 债《券受托管《理人由本次》发行的承《销机构或其他—经中国证《监会认?可的机?构担任债券受托管理!人应当?为中国证券业协会会!员为本次发行提【。供担保的机》构不得担任》本次债券发行的受】托管理人债券受托管!理人应当《勤勉尽责公》正,履行受托管理职【责不得?损,害债券持有人利益对!于债券受托管理【人,在履行受托管理职责!时可:能存在的利》益冲突情形》。及相:关风:险,防范、解决》。机,制发行人应当在债券!募集说明书及债券存!续,期间的?信息披露文件中予】以充:分披:。露并同时在债券受】托管理协《议中载明
第【。。五十九条 》公开发行《公司债券的》受托管理人应当按】规定或约《定,履行下?列职责
》 (一)【持续关注《发行人和《。保证人的资信状【况、担?保物状?况、增信措施—及偿债保障》措施的实施情况出】现可能影响债券持有!人重大权益》的事项时召集债【。券持有人《会议;
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(二)】在债券存续期内监督!。发行人募集资金的】使用情况;
】 (三)对发】行人的偿债能力【和增:信措:施的有效《。性进行全面调—查和持续关注—并至少?每年向市场公—告一次受《托管理事务报—告;
》 : (四)在》债券存续期内—持续督?。导发行人履行信息披!露义务;
! (五)《预计发?行人不能偿》还债务时要求发【行人追加《担保并?可以依法申》请法定机关采取财产!。。保全措施;》。
》 (六)在债券【存续期内勤勉处理】债券持有人与发【行人:之间的谈判或者【诉讼:事务;?
—(七)发行人为债券!设,定,担保的债券》受托管理人应在债】券发:行前或债券募集【说明书约定的时间内!取得担保的权利证】明或其他《有关文件并在增信】措,施有效期内妥善保管!;
《 (八》),发行人不《能按期兑付债券【本,息或出现募》集说明书约定—的其他违约事—件的可?以,接受全部《或,部分债券持有人【的委托?以自己名义代表债】券持有?人提起、参加—民事诉讼或者破【产等法律程序—或者:代表债券《持,有人申请《处置:抵质押物
—第,六十条 非公开【。发行:公司债券的》债券受托管理—人应当按照债券受托!管理协议的约—定履:行职:责
第六》十一条 受托管理】人为履行受托管理职!责,有权代表债券持【。有人查?询债券持有人名【。。册及相关登记信【息、专项《账户中募《集,资金的存《储与划转情况证券】。登记结算机》构应当予以配—合
第六十二条 !发行公?司债券应当在债【券,募,。集说明书中约定【债券持有人会—议规则?
债【券持有人《会议规则《应当公平、》合理债券持》。有人:会议规则应》当明确债券持—有人通过债券—持有人会议行使权】利的:范,围债券?持有人?会,议的召集、通知、】决策生效条件—与决策?程序、决策效力范】围和其他重要事项】债券持有人会议【按照本办法的—规定及会《议规则的程序要求所!形成:的决议对全体债券】持有人有约束力【债券持有人会—议规则另有约定【。的除外
第六十三!条 存在《。。下列情形的》债券受托管理—人应:当按规定或约定召集!债券持?有人会议
】 (一)拟变更】债券:募集说?明书的约定;—
《 (二)拟修改】。债券持?。有人会?议规则?;
《 (三)拟【变更债券《。受托管理人或受托】。管理协议的》主要:内,容;
《 (四)发行!人不能按期支付本】息;
— (五)发行人】减资、合并等可【能,导致偿?债能力发生重大不】利变化需要》决定或者授》权采取相应措施【;
(六!)发行人分立、被托!。管、解散、》申请:破产或者依法进【入破产程序》;
《 (七)保证】人、担保《物或者其他》偿债保障《措施发生重大—变化;
》 (八—)发行人、》单独或合计持有本期!债券总额百分之【十以上的债》券持有人书面提【议召开;
【 , (九《)发行人管理层不】能正常?履行职责导致发【行人债务清偿能【力面临严重不—确定性;
【 (十)—发行人提出》债务重组《方案的;
【 (十一—)发生其他》对债券持有人权益】有重大影《响的事项
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在—债券:。受托管理人应当【召集:。而未召?集债券持《有人会议时单独或合!计持有?本,期债券总额百—分之十以《上,。的债券持有人有权】。自行召集债券持有】人会议
》第,六,十四条 《发行人可采取内外部!增信机制、偿债保】障措施提高偿债【能力:控制公司债券风险】。内外部增信机—。。制、偿债保障措施】。包括但不《。限于:下列方式
— (一)第三!方担保;
】 (?二)商业《保险;
】 (三)资产抵押】、质押担《保;
》。 : (四?)限制发《行人债务及对外担保!规模;
— (五)—限制:发行人?对外投?资规:模;
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:。。 , :(六)限制发行人】向第三方出售或抵】押主要?资产;?
》 (七)设置债券回!。售条款
【 :公,司债券增信机构可以!成,为中国证券业—协会会?员
第六》十五条 发》行人应?当在债券募集—。说明书中约》定构成债券违—约的情形、违约【责任及其《承担方?式以及公司》债券发生违约—后,的诉讼、仲裁或其】他争议解决机制
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