。。。 第五章！ 发：行与承销管理 】 第三十》九条　发行公—司，债券：应当依法由具有【证券承销业务资格】的证：券公司？承，销  《   取得证券承销！业，务资格？的证券公司、—。中国证券金》融股份有限公司非公！。开发：行公司债《。券可以自行销—售 ： 第四十《条　承销机构—承，销公司债券应当依】据本办法以》及中：国证监会《、中国证券》业协会有关风—险管理和内部控【制等：相关：规定制定严格的风险！管理和内部控制制】度明确操作规—程保证人员配备【加强定价和配售等过！程管：理，有效控制业务—风险    【 承销机《构应当？建，。立健全内部问—责机制相《关，业务人员因违反公司！债券相关规定—被采取自律监管措】施、自律处分、行】政监管措施、市场】禁入措施《、行政处罚、刑【事处罚等的》承销机构应》。当进行内部问责【 ，     承—销机构应当制定合理！的薪：酬考核体《系，不得以？业，务包干等承包方【式开：展公司？债券承？销，业务或者以其他形】。式实施过度》激励     承！销机构？应当综合评估项目执！行成本与风险责【任合理确定报价不得！以明显低于行业【定价水？平等不正当》竞争方式招揽业务 ！ 第四十一条　主】承销商应《当遵守业《务规则和行》。业，规，范诚实守信、勤勉】尽责、保持》。合理怀疑按照合理性！、必要性和重要【性，原则对公司债券发行！。文件的真实性—、准确性和》完整性进行审慎【核查并有合理谨慎的！理由确信发行—文件披？露的信息不存在【虚假记载、误导性陈！述或者重大遗漏 】     主承销】商对公司债券发【行文：件中证券服务—机构出？具专业意见的重要】内容存？在合理？怀疑的应《当履行？审慎核查和》必要的调查、—复核工作排除合理怀！疑证券服务》机构应当配合—主，承，销商的相《关核查工作》 第四十二条　】。承销机构承销公【司债券应当依照证】券法相？关规定采用包销或】。者代销？。方式 ？ 第四十三条　发】行人和主承》销，商应当签订》承销协议在》承销协议中界—定双方？的权利义务关系约定！明确的承销》基数采用包》销方式的应当明【确包销责任组成【承销团的承销—机构应？当签订承销团协议】由主承销《商负责组《织承销工作公司【债券发行由两家以上！。承销机构联合主【承销的所《有担任主承销商的承！销，。机构应当共同承担】主，承销责任履行相关义！务承销团由三家以】上承销机构组成【的可：以设副主《承销：商协助主承销商组织！承销活动承》销团成员应当按【照承销？。团协议及《承销协议的约定进行！承销活？动不：得进行虚假承—销 第四十四条】　公司债券公开发】行，的价格或《利率以询《价或公开招标等市场！化方式确定发行人和！主承销商《应当协？商确定公《。开发行的定价—与配售方《案并予公告》。明确价格《或利率确定原—则、发行定》价流程？。和配售规则等内容】 第？四十五？条　发行《人及其控股股—东、实际控制人【、，董，事、监？事、：。高级管理人员—和承销机《构不得操纵发行定】价，、暗箱？操作；不得以代持、！信托等方《式谋取不正当利【益或向其他相关利益！主体输送利益；不得！直接或？通过其利益相关方向！参与认购的投资者提！供财：务资助？；，不，得有：其他违反公》平竞争、破坏市【场秩序？。等，行为     】发行人不得》在发行环节》直接或间接认—购其发行的公司【债券发行人的—董事、监事、高级】管理人员、持股【。。比例超过《百分之五《的，股东及其他》关联方认《购或交易、转让【其发行的公》司债：券的应当披露相关】情况 ？ ，第四十六条》　公开？发行公？司债：券的发？行人和主承销—商应当聘请律师事务！所对发行过程、配】售行为、参与认购】的投资者资》质条件、资金—划拨等事项》进行见？。证并出具专项—法律意见书公开【发行：的公司债券上市【。后，十，个工：作日内主承销商应当！将专项法律》意见、承销总结报】告，等文件一并》报证券交易场—所 第《。四十七条　》发行人和承》销机构在推介—。过程：中，不，得夸大宣《传或以？虚假广告等不正当手！段诱导、误导投资】者不得披露除债券】募，集说明书《等信息以外的发【行人其他信息承销】机构应当保留推介】、定价、配》售等承销过程中的】相关资料并按相关法！律法：规规定存《档备查包括推介【宣传：。材料：、路演现《场录音等如实、【全面反映《询价：。、定：价和配？售过程相关推介【。。、定价、配售等的备！查资：料应当按中国证【券业协会《的规定制作》并妥善保管 【第四十？八，条　中？国证：。券业协会《应当制定非公开【发行公司债券承销业！务的：风险控制管理规定根！据市场风险状况对】承销业务范》围进行限制并动【。态调整 第四十】九条　债《。。券募集说明书—及其他信《。息，披露文件所引用的】审计报告、》法律意见书》、评级报《告及资产《评估报告等应当【由符合证券法规定的！证券服务机》构出具    】 证券？服务机？构应当严格》遵，守法律法规》、中国证监会制定】的监管规则、执【业，。准则、职业道德守则！、证券交《易场所制定的业务规！。则及其他《相关规定建立并保】。持有效的质量控制体！系、：独立性管《理和：投资者保护机—制审慎履行职责【作，出专业判断与认【定并：对募：集说明书或者其【他信息披露文件【中与其专业职—责有关的内容及其出！。。具的文件的真—实，性、准确《性，、完：整性负责   】  ：证券服务机》构及：其相关执业人员应当！对与本专业相—关的业务事》项履行特别注—意义：务对其他业务事【项，履行普通注意—义务并？承担相应法》律责任 》    《证券服？务机：构及其执业》人员：从事证券服务业务】应当配合中国证监会！的监督？管，。理在规定《。的期限内提供、报】送或披？露相：关资料、信息并保证！其提供、报送或披露！的资料、信息真【实、准确、完整不】。得有虚假记载、误导！性陈述或者重大遗】漏     证券！服务机构应当—妥，善保存客户》。委托文件、核查和验！证资料、《工作底稿以及—。与质量？控制、内《部管理、业》务经营有关的—信息和？资料 《