？ ， ：第五章？ ，发行与？承销管理 第！三十：九条　发行公司【债券应当依法—由具有证券承销业】务，。资格：的证券？公司：承，销     取】得证券承销》业务资格的证券公】司、中国证券金融】股份有限公》司非公？。开发行公司债券【可，以，自行销售《 第四《十条　承销机构承】销公司债券应当依据！本，办法以及《中国证监会、中【国证券业《协会有？关风险管理》和内部控《制等相关《规定：制定严格的风险管】理和内部控》制制度明确》操作规程《保，证人员配备加强定价！和配售等过》程管理有效》控制业务风险—     承【销，机构：应当：建立健？。全内部问责机制【相关业务人员因【违，反公司债券相—关规定被采取自律监！管措：施、自律《处分、行政监管措】施、市场禁入措施】、行政处罚、—刑事处罚等的—承销机构应当—进行内？部问责   【  承销机构应当制！定合理的薪酬—考核体系不得—以业务包《干等：承包方式开展公司债！券承：。销业务或者以其他形！式实施过度激励 ！    承销机【构应当综合》评估项目执》行成本与风险责【任合理确定报价【不得以明显低—于行业定价水平【等不正当竞争方式】招，揽业务 第—四十一条　主—承销商应当》遵守业？务规则和行业规【范诚实守《。信、勤？勉尽责、保持合【理怀疑按照合—理性、必要性和【重要性原《则对：公司：债券发行文件的【真实性、准确—。性和完整《性进行审慎核查【。并有合？理谨慎的理由确【信发行文件披露【的信息不存在虚假】记载：、误导性陈述或者】重大遗？漏    — 主承销商对—。公，司债券发行文件中证！券服务机构出具【专业意见的》重要内容存在—。合理怀？疑的：应当履行审慎核查和！。必要：的调查、复》核工作排除》合理怀？疑，证券服务《机构应当配》合主承？销商的相关核查【工，作 第四十二【条　：承销机构承销公司债！券应当依照证券法】相关规定采用包销】或者代销方式 第！四十三条　发行人和！主承销商应当—签，订承销协议在承销】。协议中？界定双方的权利【义务关系约定—明确的承《销基数采用包销方】式的应当明确—包销责任组成承【销团的承销机—构应当签订承销【团协：议由主承销商负【责组织承销》工作公司债券—发行由两家以上【承销机构联合主【承销：的所有？担任主承销商的【承销机构应当共同】承担主？。承销责任履行相关义！务承销团由》三家以？上承销机构组成的可！。以设副主承销商协助！主承销商组织承【销活动承销团—。成员应当按照承【销，。。团协议及承销协议】的约定进行承销活】动不得进行虚假承】销 第四十四条　！公司：债券公开发行的【价格或利率以询【价或公开招标—。等市场化方式确定】发行人和主承销商应！当协商确定公—开发：。。行的定价与配—售方案并予公—告明确价格或利率】确定原？则、发行《定价流程和配售规则！等内容 《 ，第四十？五条　发《行人及其控股股东】、实际控制人、【董事、监事、高级管！理人员和承销机构不！得操纵发行定—价、暗箱操》作；不得以》代持、信托》等方式谋取不—正当利益或向其他相！关利益主体输送利】益；不得《直接或通《过其利益相》。关方向参与认—购的投资《者提供财务资助；】不得有其他违反【公平竞？争、破？坏市场秩序等行【为     发】行人不得在发—。行环节直《接或间接认购其发】行的公司债券发行】人的董事、》。监事、？高级管理人员—、持股比例》超过百分《之五的股《东及其他关联方认购！或交易、转让其【发行的公司债—券的应？当披：露相关？。情况 第》四，十，六条：　公：开发行？公司：债券的发行人和主】承销商应当》聘请律师事》务所对发《行过程、配售行为、！参，。与认购的投资者资质！条件、？资金划拨等事项进行！见证：并出具专项法律【意见书公开发行【。的公司债券上—市后十个工》作，日内主承销商应当】将专项法律意见、承！。。销总结报告等文件】一并报证券交易【场所 第》四十七条《　发行人和承销机构！在推：介，过程中不得夸大【宣传或以虚》假广告等不正当手】段，诱导、误《导投资者不得—披露除债券募—集说明书等》信息以外的发行人】其他：信息承销机》构应当？保留推？。介、定价《、配售等承销过【程，中的相关资》料并按相关法—。律法规规定存档备查！包括推介宣》传材料、路演现场录！音等如？实、：全面反？映，。询价、定价和配售】。过程相关推介、定价！、配售等的备查资料！应当按中国证券业】协会的规定制作并妥！善保：管 第四十八【。。条　中？。国证券业《。协会应当制定非【公开发行公司债券承！销业务？的风险控制管—理规定根据市—。场风险？状况对承销业务范围！进行限？制并动态调整 第！四十：九条：　，债，券募集说明》书及其他《信息披露文件所引用！。的审计报《告、法律意》见书、评级报告【及资产评估报告【等应当？由符合证券》法规定的《证券服务《机构出具  【   证券服—务机构应当严—格，遵守：法律法规、》中国证监会制—定的监管规则、执业！准则、职业道德【。。守则、证券》交易场所制定的【业，务规则及其他相【关规定建立并保持】有效的质量控—制体系、独立性管理！和投资者保护—机制审慎履》行职责作出专业【。判断：与认定并对》。募集：说明书或者其—他信息披露文件中】与其专？。业职责有关》的内容及其出具【的文：件，的真：实性、准确性—、完：整性：负责    【 证券服务机—构及其相关执—业人：员应当？对与本专业》相关的业《务事项？履行特？别注意？义务对其他业务事】项履行普通注意义】。务并承？担相应法律责任 ！    证券服务】机构及其执业人【员从事证券服务【业务应当《配，。合中国证监会的监督！管理在规定的期限内！提供、报送或披【露相关资料》、信息并保证其【提供、报《送或披？露的资？料、信息真》实、准确、完整不】。得有虚假记载—、误导性《陈，。述或者重大遗漏 ！    《证券服务机构—应当妥善保存客【户，委托文件、核查【和验证资料、工作】底稿：以及与质量控制、内！部管理、《业务经营有关的信息！和，资料 《