》 第五章 发—行与承销管理— 第三十【九条　发行公司债】券应当依法》由具有？证券承销业》务资格的证》券公司承销 —。     取—得证券？承销业务资格的证】。券公司、中国—证券：金融股份有限公司非！公开发行公》司债券可以自行销】售 第四十条【　承销机构承销公司！债，券应当？。依据本办法以及中国！证监会、《中国证券业协会有】关风险管理》和内部控制等相关规！。定制定严格的风险】管理和内部控制【制度明确操作规程保！证人：。员配备加强定价和配！售，等过程管理有效【控制业务风险—。 ，     承销机】构应当建立健—全内部问责机—制相关业《。务人员因《违反公司债券相【。。关规定被采取—。。自律监管措施—、自律处分》、行政监管》措施：、市场禁入措—施、行政处罚、刑事！。处罚等的《。承销机构应当—进行内部问责— ，     承销机】构应当？制定合理的》薪酬考核体系不得以！业务包干等承包【方，式，开展公司债券承销业！务或者以其他形式】实施过度激》励，   《  承销机构应【当综合评估项—目执行成本与风险责！。任，合理确定《报价不得以明显低于！行业定？价水平等不正当竞】争方式招揽业—务 ？第四十一条　主【承销商应当》遵守业务规则—和行业规范》诚实守信、勤勉尽】责、保持合》理怀疑按照》合，理性：。、必要性《和重要性原》则对公司债券—发行文件的真实性、！准确性和完整性进】行审慎？核查并有合理谨慎的！理由确信发》。行文：。件披露的《。信息不存在》虚假记载、误导性陈！。。述或者？重大遗漏 —    主承—销商：对公司？债，。券发行文件中证券】服务机构《出，具专业意见》的重：要内容？存在：合理怀疑《的应当履行审慎核】查和必要《的调查？。、复：核，工作：排，除合理怀疑证券服务！机构应当配合主【承销商的相关核【查工作 《 第：四十：二条　承《。销机构承销》公司债券应当依照】证券法相关》规定：采用包销《或者代销方》式 第四十三【条，　发行？人和主承销商—。应当签订《承，销协议？在承：销协议中界定双【。方的权利义务—关系约定明确—的承销基数采—用包：销方式的应当明确包！销责任组成承销【团的承销机构应当签！订，承销团协议》由主承销商负责【组织承销工》作公司债券》发行由两家以上【承销机构联合主【承销的所有担—任主承销商的承销机！。。构应当共《同承担主承销责任】。履行相关义务承销团！由三：家以上承销机构【组，成的可以设副—主承销商协》。助主承销商组织承】销活动承销团成员应！当按照承销团—协议及承销》。协议的约《定进行承销活—动不得进行虚—假承销 第四十】四条　公司债券公】开发行的价格—。或利率以询价—或，公开招标等市场化方！式确定发行人和主】承销：商应当协商确—定公开发行的—定价与配售方案并予！公告明？确价格或《利，率确定？原则、发行定价【流程和配售规则等内！容 第四十五条　！发行人及其控—股股东？、实际控制人、董】。事、：监事：、高级管理人员和】承销：机构不得操》纵，发行定价、暗箱操作！；不得以《代持：。。、，信托：等方式？谋取不？正，当利益或向其他相关！利益主体输送利益；！不得直接《或通过其《利益相关方》向参与认购的投资者！提供财务资助—；不得有其他—违反公平《竞争、破坏市场【秩序：等行为   【 ， 发行人《。不得：在发行环节直接或间！接认购其发行的【公司债？券发行人的董事、】监事、高级管理【人员、持股比例超】过百分？之五的股东及其【他关：联，方认购？或交易、转让其发】行的公？司债券？的应当披露相关情】况 第四十六条　！公开发？行公司债券的发【。行人和主承销—商应当聘请律师事务！所对发？行过程、配》售行：为、参与认》购，的投资者资质条件】、资金划拨等事项】进行见证并出具专】项法：律意见？书公开发行的公司】。债券上市后十个【工，作日内主《。承销商应当》将专项法《。律意见、承》销总结报告等—文件：一并报？证券交易场所— 第四十七条　】发行人？。和承销机构在推介过！程中：不得夸？大宣传？或以虚假《广告等？不正当？手段诱导、》误，。导投：资者不得披露—。除债券募集》说明书等信息以外的！。发行人其他信息承】销机构应当》保留推介、定价、】配售等承销》过程：中的相？关资料并按相关法律！法规规定存档备查】包括推？。。介宣传？材，料，、路演现场录—音等如实、全面【反映询价、定价【和配售过程相关【推介、定价、配售等！的备查资料》应当按中国证券业】协会的规定制作并妥！善保管 《 第四十八条—　中国证《券业协会应》当制定？非公开发行公司债券！承销：业务的风险控制【。。管理规定根据市【场，风险状况对》。。承销业务范围进行】限制并动态调整 】 第四十九》条　债？券募集说明》。书及其？他信：。息披露文《件所引用的审计报告！、法律意《见书、评级》报告及资产评估报】告等：应当由符合证—券法规？定，的证券服务机构出】具， ，。     证—。。券服务机构》应当严格遵》。。守法律法规》、中国证监会制定的！监管规则、执—业准则、职业—道德守则、证券【交易场所制定的业务！规则及其他相关规定！建立并？保持：有效的？质量控制体系、独】。立性管？理和投资《。者保护？机制审慎履》行职责作出专业【判断与认定并对募集！说明书或者其他【信息披？露文件中《。与其专业职责—有关的内容及其出具！的文件的真实性、】准确性、完整性【负，责  《  ： 证券服务机构及其！相关执业人》员应当？对与：本专业相《关的业务《事项履？行特别注意义务对】其他业务事项履行】普通注意义务并承】担相：应法：。律责任    】。 ，证券服务机构及【其执业人员从—事证券服务》业务应当配合中【国证监会《的监督管理在规定】的期限内提》供、：报送或披露相—关，资料、信息并保证其！。提供、报送或—披露的资料、信息】真实：、准确、完整不得】有虚假记载、误导性！。陈述或？者重大？遗漏   — ，。 证券服务机—。构应当妥善保存【客户委托文件、核】查，和验证资料》。、工作？底，稿以及与质量—控制、内部管理【。、，业务经营有》关的信息和资料【 ：