？ 第五章 发】行与：承销管理 — 第三十九条【　发行公《司债：券应当依法由—具，有证券承《销业务资格》的证券公司承销 ！    取得证【券承销业务资格【的证券公司、中国】证券金融股份有限】公司非公开发行公司！债券：可以自行销售— 第四十条—　承销机构承—销，公司债券应当依据本！办法以及《中国证监会》、中国证券业协会有！关风险管理和—内部控？制等相关规定—制定严？格的风？险管理和内部控【制制度明确操作规程！保证人员配》备加强定价和配售等！过程管理有效控【制，业务：风险     】。承销机构应当建立健！全内部问责机制【相关业务人员因【违反公司债》券相关？规定被采取自—律，监管措？施、自律处》。分、行？政监管措施、—。市场禁入措施—、行政处罚》、刑：事处罚等的承销机构！应当进行内部问责】。     承销】机构应当制定合【理的薪酬考核体系不！。得以业务包干等承】。包方式开展公司债】券承销业务或者以其！他形：式实施过度激励 】。     承销【机构应当综合—评估项？目执行成本》与风险责任合理【确定报价不得以明显！低于行？业定价？。水平等不正当竞争】方式招揽业务 【 第：四十一条　主承【销商应当遵》守业务规则和行业规！范诚实守信、勤【勉尽责、保持—合理怀？疑按照合理性、必要！性和重要性原—则对公司债券发【行文：件，。的真实？性、准确性和完整性！进行审慎核查—并有合理谨慎的理由！确信发行文》件披露的信》息不存在虚假记【载、误导性陈述或】者重大遗漏》   《  主？承销商对公司—债券：发行文件《中证券服务机构出具！专业意见的重—要内容存在合理怀疑！的应当履行》审慎核查和必要的】调，。查、复核《工，作排除合《理怀疑证券服务机】构应：当，配合主承销商—的相关？核，查工作？ 第四《十二条　承》销机构？承销：公司债券应当依【照证：券法相关《规定采用包销或者】代销方式《 ， 第四十三条　发行！人和主承销商应【当签订？承销：协议：在承销协议》中，界定双？方的：权利义务关系约【定，明确的承《销基数采用包销方式！的应当明确包销责任！组成承销团的承销】机构应当签订承销】团协：。议由：主承销？。商负责组织》承销工？作，公司债券发行由两】家，以上承销机构联合主！承销：的所：有担任主《承销商的承》销机构应当共—同承担？。主，承销责任履行相【关义务承销团由三】家以：上承销机构》组成的可以设副【。主承：销，商协助主《承，销商组织承销活动承！销团成员应》当按照？承销团？协议及承销协议的】约定进行承销活动不！得进行？虚假承销 —。第，四十四？条　公？司债：券公开？。发行的价格》或利率以询价或公】开，招标等市场化方【式确：定发行人《和，主承销商应当协商确！定公开发行的定价】与，。。配售方案《并予公告明》确价格？或利率确定原则【、发行定《价流程和配售规则等！内容 第四十五条！　发行人及其控股】股东、实际控—制人、董事》、监事、高级管理人！员和承？销机构不《得，。操纵：发行定价、暗箱操】作；不得以代持【、信托？等方式谋取》不正当利益或向其】他相关利益》主，体，。输送利？益，；不得直接或—通过其利益相关方】向参与认购》的投资者提》供，财务资助；不得有】其他违反公平竞争、！破坏市场秩序等行】为，     发【行人不？得在发行环节直接或！间接认？购其：发行的公《司债券？。发行人的董事、监事！、高级管理人员、】持股比？。例超过百《分之五的股东及其】。。他关联方认购或【交易、转《让其：发行的公司债券的应！当披露？相，关情况 第—四，十六条　公开发行】公司：。债，券的发行人和主承销！商应当聘请律师事】务所对发《行过程、配》售行：为、参与认购的投资！者资质条件》、资金划拨》等事项进行见证并】。出具：专项法？律，。意见：书公：开发行的公司债券上！。市后：十个工作日内主承销！商应当将《专项法律意》见、承？销总结报《告等文件一并报【证券交易场所 第！四十七条　发行【人和承销机》构在推介过程—中不得夸大宣传或】以虚假广告》。等不正当《手段：。诱，导、误导《投资者不得披露除】债券募集说明书【等信息以外》的发行？人其他信息》承，销机构应当保留【推，介、定价、配售等】承销过程中的相关】资料：并按相关法律法规规！定存档备《查，包括推介宣传材【。料，、路演现场录音【等如实、《全面反映《询价、定价和配售过！程相关推介、定【价、配？售，等的备查资料应当按！中国证券业协会的】。规定制作《并妥：善保管 第四十八！条　中国证券业协】。会，应当制定非公开【发，行公：司债券承销业务【的风险控制》管理规定根据市场】风险状？况对承销业》务范：围进行限制并动态调！。整 第《四十九条　》债券：募集说明书及其【他信息披露文件【所引用的审计报告、！法律：意见书、评》级报告及资产—评估报告等应—当由符合《。证券法规《定的证？券服务机《构出具  — ，  ：证券服务机构应当】严格遵守法律法规】、中国证监会制定的！监管：规则、执业准则、】职业道德守则—、证券交易场所制定！的业务规《则及其？他相关规定》建立并保持有效的】质，量控制体系、独立】性管理和投资—者保护机制审慎履】行职：责作出专业判—断与认？定并对募集说—明书或？者其他信息披露【文件中？与其专业职责—有关的？内容及？其出具的《文件的？。真实性、准确性、】完整性？负，责 ：  ：  ： 证券？。服，务，机构及其相关执【业人员应当》对与本专业相关【的业：务事项履行特—别注意义务对其【他业务事项履行【普通注意义》务并承担相应法【律责任   【  ：证，券服务机构及其【。。执业人员从事证券】服务业务应》当配合中国》证，监会的监督管—理在规定的期限内】提供、？报送或？披露相关资料、信】息并保证其提—。供、报？送或披露的资—料、信息真实、准确！、完整不得有—虚假记？载、误导性陈述或】者，重大遗漏《    》 ，证券服务机》构应当妥《善保存客户委托【文件、核查和验证资！料、工作底稿—以及与质量控制、】内部管理、业务【经营有关的》信息和资料 【