。 《 ， 第五章 发—行与承销《管理 第三十！九条　？发行公司债》券应当依《。法由具有证券承销】业务资格的证券公】司承销 《     取得证】券承销业务资格的证！。券公司、《中国证券金融股【份，有限公司非公—开发行公《司债券？可以自行销》售 ： 第四十条　承销机！构承销公《司债券应当》依据本办法以—及，中国证监会、中【国证券业协会有关风！险，管理和内部控制【等相：关规定制定严格【的风险管理和内部】控制制度《明确操作规程保【证，人员配备加》强定价和配售等【过，程管理？。。有效控制业》务风险？ ，     承销机构！应当建立健全内【部问责机制》相关业务人员因违反！公司：债券相关规定被采】取自律监管措—施、自律处分—、行政监管措施、市！场禁入措施、行政】处罚、刑事处罚【。等的承销《机构应当进行—内部问责《     —承，销机构应当制定【合，理，的，薪，酬考核体系不—得以业务包干—等承包方式开—展公司债券承—销业务或者以其他形！式实：施过度激励   ！  承销《机，构应当？。综合评？估项目执行成本【与风险？责任：。合理确定报价不得】以明显低于行业定价！水平等不正》。当竞争方式招揽业】务 第四十—一条　主承销商应当！遵，。守，业务规则和行业【规范诚实守信、【勤勉尽责、保持合理！怀疑按？照合理性《、必：要性和重要性原则对！公司债券发行文【件，的真实性、准确性】和完：整性进行审慎—核查并有合理谨慎】的理由确《信发行文件披—露的信息《不存在虚假记—载、误？导性陈述或者重大遗！。漏     主】。承销商？对，公司债券发行文件中！证券：服务机构出》。具专：业意见的重要内容存！在合理怀疑的应【当履行审慎》核查和必要的—调查、复核工作排】除合理怀疑》证券：服务机构应》当配合主承销商【的相关核查工作 ！第四十二条　承【销机构承《销公司债券应当依照！证，券法相关《规定采用包销或【者代：。销，方式 ？ 第四十《三条　发行人和主承！销商应当签订—承，。销协：议在承销协议—中界定？双方的权利义务关】系约定明《确，的承销基数采—用包销方式的应当明！确包销责任》组成：。承销团的承销机【。。构应当签订承销团】协议由主《承销商负责组织承销！工作公司债券发行】由两家？以上：承销机构联合—主承销的所有担任】主承销商的承销机构！应当共同承担主承销！责任履？行相关义务承销【团由：三家以上《承销机构组成—的可以设副主承【销商协助主承销商组！。织承销？活动承销团》成员应当按》照承销团协议及承销！协议的约定进行承销！活动不得进行虚【假承销？ 第四十四条　】公，司债券公开》发行的价《格或利率以询价或公！开招标？等市场化方式确定发！行，人和主承销商应当协！商确定？公开发行的定价与配！售方案并予》。公告：明确价格或利率确定！原则、发《行定价？流程和配售规则【等内容 《 第四十《五条　发行人及【其控股股东、实际控！制人：、董：事、监事、高级【管理：。人员和？承销机构《不得操纵发》行定价、暗箱操作；！不得以代持》、，信托等方式》谋取不正当》。。利益或向《其他相关利益主体输！送利益；不》得直接或《通过其利益》相关：。方向参与认购的【投资：者提供财务资助；】不得有其他违反公】平竞争、《破，坏，市，场秩序等行》为 ：     》发行人不得在发行】环节直接或间接认】购其发？行的公司债券—发行人的董事、【监事、？高级管理人》员、持股比例超【过百分之《五的股东《及其他关《联方认？购或交易、》转让其发行的—公司债券的应当披】露相关？情况 第四十六条！　公开发行公司【债券的发行人和主】。承销：商应当聘请律—师，事务所对《发行过程、》配售行？为、：参与认购的投资者资！质条件？、资金？划拨等事项进行【见证并出具专项法律！意见书公开发行的公！司债券上市后十个工！作日内主承销商【应，当将专项法律意【见、承销总结报【告等：文件：一并报证券交易场】所 第四十七【条　发行人和承销】机构在推介过—程中：不得夸大宣传或以】虚假广？告，等不正当手》段诱导、误导投【资者：不得披露《除债券募集说—明书：等信息？以，外的发行人其他【信息承销机构应当】保，留推介？、，定价、配售等—承销过？。程中的相关资—料并按相《关法律法《规规定存档备—查包括推介宣传材料！、路演现场录音【等如实、全面—反，映询价、定》价和配售过》程，相关推介《、定价、配售等的】备查资料应》当，按中国证券业—。。协会的规《定制作并妥善—保，管 ： 第四？十八条　中国—证券业协会》应当制定非》公开发行《公司债券承销业务的！风险控制管理—规定根据市场风险状！况，对承：销业务范《围进行限制并动【态调整 第四十九！条　债券募集说明】书及其他《信息披露文件所【引，用的审计报告、法】律，。意见书、评级报告及！。。资产评估报告等应当！由符合？证，券法规定的证—券服务机《构出：。具，     证【券服务机构应当严格！遵守法律《法，规、中国证监会【。制定的监《管规：则、执业准则—、职业道德》守则、证券》交易场所《制定的业务规则及其！。。他相关规定》建立并？保，持有效？的质量控制体系、独！立性管理和》投资者保护》。机制审？慎履：行职责作出》专业判断与认—定，并对：募集：说，明书或者其他—信，。息披露文件中—与其专业职责有关】的内容及其》出具的文件的真【实性、准确性—、完整性负责—     —证券服务机》构及其相《关执业人《员应当？对与本专业相—关，的业务事项履行特别！注意义？务对其他业务—事项履？行普：通注意义务并承担相！。应法律责任》 ：    证券服务机！。构及其执业人员从】事证：券服务？业务：应当配合中国证监会！的监督管《理在规？定的期限内提供、报！送或披？露相关资料、信息】并保证？其提：。供、报送或》披露的资料》、信息真实、—准确：、完整不得有虚假记！。载、误导性》。陈述或者重大—遗漏 《    证券服【务机构应当妥善保】存客户委托文—件、核查和验证资】料、工作底稿以及】与质量控制、内【。部管理、《业务经营《有关的信息和资料 ！ ，