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第三?章 :业务:范围和业务》规则
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《 第》二十三条《 经国《务院银行业监督管理!机构批准金融—。资产投?资公司可以经营【下列:部分或者全部业务】
】 《。 , ,(一)以债转—股为目的收购银【行,对企业?的债权,将》债权:转为股权并对股【权进行管《理;
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《 (二)!对于未能转股的债】权进行重组、转【让和处置;
【
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》 (三)【。。以债转股为目的【投资企?业股权由企业将股权!投资资金全部用于】偿还现有债权—;
】 (】四):依法依规面向合格】投资者?募集资金发行私募资!产管:理产品支持实—施债转股;
【
,
【 (》五,),发,行,金融债券;
【
! (六)通【过债券回购》、同业拆借、同【业借:款等方式融入—。资金;
! ?。 ?。 (?七)对自营资金【和募集资金进—行必要的投资管理自!营资金可以》开展存放《同业、拆放同—。业、购买国债或其】。他固定收益类证【券,等业务?募,集资金使用》。应当符合资金募集】约定用途《;
》
! (八)与债转股】业务相关的财务顾问!和咨询业《务;:
?
! (九)经—国务:院银:行业监督管理机构批!。准的其他业务
】
金!融资产投资》公司应?当以前?。款第(一)、—(二)、(》三)、(四)项【业务为主业》。金融资产投资公司全!年主营业务占比或】。者主营?业务收?入,。。占,比原则上不应低于】总业务或者》总收入的《5,0%
《
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《 第二十四》条 金融资—产投资公司应当【建立系?统规范的债转股各】项业务经营制度明确!尽职调查、审查审批!与决策流程全面准】确,了解掌握债转股【对象企业的真实【情,况科学合理评估债权!和,拟投资股权的价值
!
【 第二《十五条 金融资】产投资公司可以设立!附属机构由》其,依据相关行业主管部!门规定申请》成为私募股》权,投,资基金管理人设【立私:募股:权投资基金》依法依规《面向合格投资者募】。集资金实施债—。转股
】 金融资产投!资,公司:。及其附属机构应当加!强,投资:者适当性管理—和信息?披露明确告知投资者!。募集资金用于债转股!项目
! 第二十六【条 金融资产投资!公司申?请在银行《间市场和交易所市】场发:行金融债券应—当,符合:以下:条件
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,
【 (一)》具有良好的公—司治:理机制、完善的内部!控,制体系?和,。健全的风险管理制】度;:
》
!(二)资本充—。足水平符合审慎【监管要求;
!
,
: , (三】)风:险监管指标》符合审慎监》管,要求;?
:
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? (【四)国务院银—行业监督管理机构规!章规定的其他—审慎性条件
】
,
》 金融资产》投资公?司发行金《融债券募集的资【金应当主要用于【流动性管理和收【购银行债权金融资】产投资公司使用发行!金融债券募集的【资金开展债转股【业务不适用》本,办法:第二十七条第三款】和,。第三十一条
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》 第二?十七条 《。 ,。商业银行控》股或者参股的金融】资产投资公司应当与!该商业银行及其【关联机?构,建立防?止利益冲突和利益】输,送的机制
》
《
: 金融》资产投资公司使【用自营资金》收购债权《。和投资?企业股权时》鼓励不同商业银行】通过所控《股或参股的金融资】。产,投资公司交》叉实施债转》股
》。
,
《 金融资产投—资公司使用》募集资金《收购:债权和投资企业股】权应当主要用于交】叉实施债转股
【。
》 第二十八】条 ?商业银行不得对控】股或者?参股的金融资—产投资公司投资【的企业降低授—信标准对其中—资产负?债率持续《超,出合理?。水平的企业》不得:增加授信
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— 第二十九条 】 金融资产投资公】司收:购银行债权应当【严格遵守洁》净转让?、真实出售的原【则通过评估或估【值程序审慎评估债】权质量和风险坚持市!场化定价实现资【产和风?险的真实完全转移】
— 银行—债权评估或估值可以!由金融资产投资公】司会同银行对—企业进行《尽职调查后》确定也可以》由独立第《三方实?施银行债权转让可】以采取招标、拍卖等!公开:方式也可在》。。评估或估值》基础上自主协商确定!公,允价格,允》许,。金融资产投资公司】折价收购银行债【权
【 : 金融资产投资公!司,对企业进行股—权投资后由企业将】股权投资资金全部】用于偿还银行债权的!应当:与企业约《定在合理期间偿还】银行债权《并约定?所偿:还银行债权的定价】机制确保按照实【际,价,值偿还银《行债权金《融资产投《资公司应当与企业】约定:必要的资金用途【监管措施严格防【止企业挪用股—权投资?资金
! 第三十—条 金融资产【投资公司收购—银行债权不》得接受债权出让方】银行:。及其关联《机构出具的》本金保?障和固定收益承诺】不得实施利》益输送不得》协助银行掩盖风险和!规避监管要求—
】 金融资产投【资公司不得与—银行在转让合同【等正:式,法律文?件之外?。签订或达成任—何协议?或约定?,影响资产和风险真!实完全转移改变交易!结,构、风险《。承担主体《及相关权益转移过】程等:
》
第三【十一:条 金融》资,产投:资公司收《购银:行债权不得由该债】权出:让方银行使用资本】金、自营资金、理财!资金或其他》表,外资金提《。供,任何形式的直接或】。间接融资不得由【该债权?出让方?银行以任何方—式承担显性或者隐】性回购义《务
!。 金融《资产投?资公司对企业进行股!权投资股权投资资】。金用于偿还企业【银行债权的不—得,。由该债权人》。银行使用资本—。金、自营资金、【。理财资金或》其他表外资金提【供任何形式的直接】或间接融《资
【 第三十【二条 转》股,债权标?的,应当以银《。行对企业发放贷款】形,。成的债?权,为主:适,当考虑其他类型银行!债权和非银行金融机!构债权转股债权资产!质量类?别由债权银行、【企业:和金融资产投资公】。司自主?协商确定《包,括正:。。常类、?关注类和不良类债】权
】。 第三十三条 ! ,金融:资产投资公司应当】加,强对所收购》债权的管理认真【整理、审查和—完善相关债权—的法律文件和管【。。理,资料密切关注债务】人和担保《人的清偿能力和抵】质押物价值变化【。情况及时采取—补救措施《切,实维:护和主张权利
!
【第,三十四条 债【转股:对象和条件由金融】资产投资《。公司、债权》银行和?企业:根据:国,。家政策依法自主协商!确,定转股债权及股权】价格按?市场化原则确—。定对于涉及》。多个债权银行的可以!由最大?债权银?行或:主动发起债转股的】债,权银:行牵:头,成立债权《人委员会进行协调
!
— , 经过《法定程序债权可【以转为普《通股也?可以转为优先股
】
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》 : 第三十五条 【 金融资产投资【公司确定作为债转】股对象的企业—应当具?备以下条件
】
— : ?(一)发展前景良】。好但遇到暂时困【难具有可行的企业】改革计划和脱困【安排;
】
《 (二)主!。要生:产装备、产品、【能力符?合,国家产业发展方向】技术先?进产品有市》场环保和安全生产达!标;
《
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《 (三)信!用状况较好无故【意违约、转移资产】等不良信用记录
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】第三:十六条 》金融资产《投资公司开》展债转股应》当符合?国家产业政策—等政策导向优先考虑!对拥有优质优良资】产的企业和》发展前景良好但遇到!暂时困难的优质企业!开展市?场化债转股包—括
!。 《 (一)因行业】周期性波动导致困难!但仍有望逆转的企】业;
】 — (二)因高负债!而财务负担》过,重的成长《型企业特《别是:战略性新兴产业领】域的成?。长,型企业;
【。
》 : (三)高负!债居于?产能过剩行》业前列的关键性企业!。以及关系《国家:安全:的战略性《企业;
》
— (【四)其他《适合优先《考虑实施市》场化债转股的企业】
! ,。第三十七条 — 金融资产》投资公司不得对下列!企业实施《债,转股
】 ? , 《(一)扭亏》无望、已失去生存】发展:前景:的,“僵尸企业”;【。。
?。
【 《(二)?有恶意逃废债行【为,的失信企业》;
】 — (三)债权债务】关系复杂《且不明晰的企业;】
:
,
》 (四)!不符合国家产业政】策助长过剩产—。能扩张和增加库存的!企业;
《。
【 : (五)【金融业企业;
【
— : ? (六)其—他不适合实施债【转股的?企业
》
》 第三十八条 !金融资产《投资公司应》当按:照公开、公平、公】正的原则根据自【身业务经营和风险】管理:策略:开展市场化》债转股业务
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— : 金融资产投—资公司应当对债【转股:对象:。。。企业开展尽职调查合!理评估对象企业价值!。并,与企业、企业—。股东等利益》相关方?协商明确《。。。转股价?格、转股比例—、资:产,负债重组《计划、公司》治理安排、经营发】展规:划,、,股权退出等事宜【签,订债转股协议—。
《
金融资!产投资公司》。应当积?极争取各级政—府和相?关部门推《动债转股企业—改组改制并在剥离相!关社会?负担、分《流安置富余人—员、税收优惠、【股权:退出等方面》给予支持
】
: 《第三十九条》 金?融资产投资公—司应当?建立严格的》关联交易管理制度】关联交易应当—遵循:商业原则以市场【价格为基础按照不优!于非关联方同类【交易:的条件进行防止利益!输送防范掩》盖风险、规》避监管和监管—套利
》
【金融资产《投资公司重大—关联交易《应当经董事会批【准并进行充分披露】。重大关?联交易是指金融【资产投资公司与一个!关联方之间单笔交易!。使用的自营资金总额!占金融资产投—资公司?净资产5%》以上的交易重—。大关联交易应当【自批准之日起1【0个工作日内—报告监事会同时报告!国,务院银行业监—督管理?机构及其派》出机构
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】 上市商业银—行控股或《参股的金融资产投资!。。公司与该上市商【业银行及其关联【方的关?联交易应当》。符合证券监管有关】规定
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— 第四十条 金!融资产投资公司【应当与相关主体在债!转股协议中对企【业未:来债务融资行为【进行规?范共同制《定合理的债务—安排:和融资规《划对企业资产负【债率作出明确约定】防止企业杠杆率再】次超出合理水平
】
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《 , 第四十一条— 金?。融资产投资公司应】当建立和完善股权管!理制:度明确持股目的和】持股策略确定合理持!。股份额并根》据中:华人民?共,和国公司法等—法,律法:规要求承担责任金】融,资产投资公司对于】实,行债转?。股,的企业原《则上不?应当:控股如确有必要应】当制定合理的过渡期!。限
《。
—。 债转股《企业:涉及上市《公司和非上市公众】公司的应当符合证券!监管:有关规定
》
《
《 第四十二条— 金融资产—投资:公司应?当按照法律法规【、公:司章程要求和—。合,同约定派员参加企】业股东?(大:)会、董事会、【监事会审议修—订,公司章程和》议事规则明》确重大事项决策【程序依法《行使股东权利参与公!司治理和企业重大经!营决策督促》持股企业持》续改进经营》管理
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【 第?四十三条 金【融资产?投资公司应当依法行!使各项股东权利在法!律法规?和公司章程规—定范围内依法采取】措施制止《损害股东权》益行:为当持股企业因管理!、环境等《因素发生不利—变化:导致或可能导致持股!风险显?著增:大时应?当及时采取有效【措施保障自身—合法权益
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? ?第四十四《。条 鼓励》金融资产投》资,公,司建立股权退—。。出策略和机制对股】权有退出预期的可以!与相关主体协—商,约定所持股权的退】出方式实施股权退出!涉及证券发》行或交易的应当符】合证:券监管的有关—规定:涉及国有资》产产:权登记和转让的【应当符合国有—资产管理的有关规定!
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第—。四十五条 鼓【励金融资《。产投资公司》通过市场《化措:施,向合格?投资:者真实?转让所持有的—债转股企业股权
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《 第四十【六条 ? 金融?资,产投资?公司应?当,建立履职问责制【规定在债《转股业务过程—。中有关部门和岗位】的职:责对违?反法律法规、本办法!及其他债转股—监管规定的行为进行!责任认定和处理
】
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? 第四十七条 ! ,金融资产《投资公司开展—业务应当遵》守法律法《规和监管政策严【禁以下违《法违规行为》
! ? (一)》与债务人等串—通转移资产逃废【债务;
! : —。(二)违反规定对禁!止性对象企业实施】债转股或《变相:实施:债转股;
】
! (三)违规接【受银:行承诺或签订私下协!议;:
【 ? 《(四:)伪造、篡》改、隐匿、》毁损债转股相—关档案;
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— (五》)其他违法违规及】违反本办法》要求的行为
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